Ce que vous pouvez faire
Bruno consulte les contacts, affaires, activités et notes autorisés. Il peut créer une note ou une activité et mettre à jour une affaire après votre confirmation.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Retrouver une affaire et préparer la suite commerciale
Je veux consulter l’affaire Atelier Martin pour voir son état actuel avant de prévoir la prochaine relance.
Résultat attendu
Les informations autorisées sur l’affaire, afin de préparer une action commerciale ciblée.
À préciser dans votre demande
- Le nom de l’affaire ou du contact
- L’information à vérifier, par exemple étape ou prochaine activité
Sources de cet exemple
Préparer une note de suivi
Je veux préparer une note pour le contact Atelier Martin après notre échange d’hier.
Résultat attendu
Une note prête à être validée avant enregistrement dans le CRM.
À préciser dans votre demande
- Le contact ou l’organisation visé
- Le contenu de la note à enregistrer
Sources de cet exemple
Préparer une activité de relance
Je veux préparer une activité de relance pour l’affaire Atelier Martin avec un appel prévu lundi.
Résultat attendu
Une activité prête à être confirmée pour la suite du suivi commercial.
À préciser dans votre demande
- L’affaire concernée
- Le type d’activité et sa date souhaitée
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les modifications demandent votre confirmation.
- La mémoire conserve des synthèses utiles, pas une copie complète du CRM.
- Les données consultées restent limitées aux éléments autorisés par vos droits.
- Le service ne garantit pas la présence de tous les champs du CRM.
Ce que Bruno consulte
- Contacts, organisations, affaires, activités et notes autorisés.
Ce que Bruno crée ou modifie
- Notes, activités et mises à jour validées ; synthèses mémorisées si cette option est activée.
Pour commencer
- Connecter Pipedrive et choisir les données et droits accessibles.
À savoir
- Les modifications demandent votre confirmation.
- La mémoire conserve des synthèses utiles, pas une copie complète du CRM.